A gestão financeira evoluiu, mas por muito tempo ainda dependeu de processos manuais, planilhas e informações fragmentadas. Para transformar esse cenário, a Teorema Sistemas lançou o Integrador Open Finance, uma solução que conecta dados bancários diretamente ao ERP, automatizando rotinas e trazendo mais fluidez, controle e inteligência para o financeiro das empresas. Agentes comerciais engajados e solução já em produção

 

Os agentes comerciais da Teorema Sistemas, Saber , Soft, Cascavel, Datalogos ,MT8 e Compass estão diretamente engajados nesse processo e já colocam o Integrador Open Finance em produção junto aos clientes.

 

Nesta matéria, destacamos o case da Saber, que atua de forma próxima na condução do processo junto às empresas. Esse trabalho envolve a visão prática da operação, o acompanhamento da implantação e a garantia de que a tecnologia seja aplicada de forma eficiente, segura e alinhada à realidade financeira de cada cliente.

 

 

O ecossistema Teorema em ação

 

Hoje, falamos do case da Saber, agente Teorema Sistemas, porque ele representa, na prática, a forma como o ecossistema Teorema funciona. É assim que o ecossistema Teorema se constrói, nossos agentes comerciais estudam, conhecem e entendem profundamente a realidade de cada cliente e de cada empresa atendida. A partir desse entendimento, indicam e conduzem a solução ideal para cada situação, respeitando processos, maturidade operacional e objetivos do negócio.

 

 

Quando a complexidade financeira vira um gargalo

 

Segundo Luciano Tyski, analista de negócios, CEO da Saber e agente comercial da Teorema Sistemas, a indicação do Open Finance surgiu a partir de uma realidade cada vez mais comum nas empresas:

“A indicação do Open Finance para o cliente se deu pelo aumento da complexidade do processo financeiro. Com a diversificação de bancos, contas e produtos financeiros, as decisões ainda eram tomadas com base em dados fragmentados, muitas vezes defasados e dependentes de processos manuais. Os fechamentos financeiros levavam dias, com pouca visibilidade do caixa em tempo real.”

Antes da implantação, o processo financeiro era essencialmente manual. Extratos bancários precisavam ser impressos, as baixas de títulos eram realizadas manualmente devido à falta de integração com as instituições financeiras e a conciliação se tornava lenta, suscetível a erros humanos e com baixa rastreabilidade das informações.

 

 

Open Finance integrado ao ERP: organização e fluidez no financeiro

 

A escolha pelo Integrador Open Finance da Teorema teve como principal objetivo sanar essas dores, centralizando a automação das informações financeiras, garantindo segurança dos dados e padronizando todo o processo de conciliação.

“A escolha do Open Finance da Teorema foi para resolver esses problemas e centralizar a automação das informações financeiras, trazendo mais segurança e padronização para o processo”, reforça Luciano.

 

Com a integração direta ao ERP, o financeiro deixa de ser apenas operacional e passa a atuar de forma estratégica, com dados consolidados, atualizados e confiáveis para análise e tomada de decisão.

 

 

Implantação acompanhada e adaptação tranquila

 

Para Giovani, analista de negócios e implantação da Saber Desenvolvimento e profissional diretamente envolvido no projeto, o processo ocorreu de forma tranquila desde o início. A experiência da Saber, que já implantou a solução em outros clientes, contribuiu para uma condução segura, organizada e bem estruturada.

 

“O processo foi tranquilo desde o início, o cliente aceitou prontamente o uso da nova tecnologia. A adaptação à rotina ainda está acontecendo devido a processos internos da empresa, mas o cliente pretende utilizar o mais rápido possível a solução completa.”

 

A adaptação foi facilitada pelo fato de a empresa já utilizar a conciliação por arquivo OFX. Como as telas de conciliação permanecem as mesmas, o impacto da mudança foi pequeno, trazendo segurança, familiaridade e agilidade na transição.

 

“Todo processo de mudança gera desafios, mas como o cliente já utilizava a conciliação por OFX, o impacto foi pequeno. As telas são as mesmas, o que facilitou a adaptação”, complementa Giovani.

 

A virada de chave acontece de forma gradual. À medida que os processos internos são ajustados e a automação passa a fazer parte da rotina, os ganhos se tornam mais evidentes. Nas implantações já realizadas, é possível perceber a satisfação dos clientes com a fluidez do processo, a redução do retrabalho e a maior clareza das informações financeiras.

 

 

Para quem o Integrador Open Finance é indicado

 

O Integrador Open Finance é ideal para empresas com operações financeiras complexas, múltiplas contas bancárias e alto volume de movimentações. A solução atende organizações que precisam de conciliação diária, dados confiáveis para fluxo de caixa e projeções, e que buscam eliminar processos manuais e planilhas paralelas.

 

Com a conciliação integrada ao ERP, a rotina financeira se torna mais ágil e organizada, permitindo análises mais precisas e decisões estratégicas com base em informações atualizadas e seguras.

 

 

A visão da Teorema Sistemas sobre o Open Finance

 

Para Marcelo Barby, Diretor de Desenvolvimento da Teorema Sistemas, o Integrador Open Finance é resultado de um processo contínuo de evolução do ERP, sempre alinhado às necessidades reais do mercado:

“A Teorema desenvolve soluções olhando para a realidade do cliente. O Open Finance não vem para mudar a lógica do financeiro, mas para integrar, automatizar e dar fluidez a um processo que historicamente era manual. Nosso objetivo é colocar a informação certa, no momento certo, dentro do ERP.”

 

Segundo Marcelo, inovação só faz sentido quando resolve dores reais:

 

“Com o Integrador Open Finance, reduzimos retrabalho, aumentamos a confiabilidade dos dados e entregamos uma visão clara do caixa em tempo real. É tecnologia aplicada de forma prática, segura e alinhada à rotina das empresas.”

 

 

Resultados e inovação na prática

 

O Integrador Open Finance da Teorema consolida-se como uma solução estratégica para empresas que buscam mais controle, agilidade e maturidade na gestão financeira. A automação da conciliação, a centralização dos dados bancários e a visibilidade em tempo real elevam a eficiência operacional e a qualidade das decisões.

 

Mais do que uma integração bancária, o Open Finance transforma o ERP no centro da inteligência financeira. Com uma atuação próxima do ecossistema Teorema — agentes comerciais, consultores e equipes técnicas — a inovação é aplicada de forma prática, segura e alinhada à realidade das empresas, resultando em um financeiro conectado, confiável e preparado para decisões estratégicas.