Por dentro do Auditor: automatização financeira
Estamos constantemente em busca de inovações que otimizem nossos processos e melhorem a experiência de nossos clientes. Por isso, lançamos uma nova funcionalidade: a automatização financeira, que aprimora o gerenciamento de situações de crédito e vendas. Com essa solução, todo o processo de atualização das condições financeiras será automatizado, proporcionando uma gestão mais eficaz e segura.
Essa inovação representa um grande avanço, trazendo mais precisão e agilidade para nossas operações de crédito e vendas. Agora, com a introdução desta tarefa automatizada, todo o processo de atualização das condições financeiras será feito de forma totalmente automática. Isso significa que as informações financeiras de cada cliente serão monitoradas e ajustadas de acordo com regras previamente estabelecidas, sem a necessidade de intervenções manuais, o que elimina riscos de erros e reduz o tempo de resposta.
A automação garante uma gestão mais eficaz e segura e libera a equipe para se concentrar em atividades estratégicas que agregam mais valor ao negócio. Assim, reforçamos nosso compromisso com a eficiência, transparência e a construção de um relacionamento sólido com nossos clientes, sempre buscando soluções que tragam benefícios reais e sustentáveis. Estamos empolgados com essa novidade e confiantes de que ela trará um impacto positivo significativo para todos os envolvidos.
Como Funciona?
A nova funcionalidade foi desenvolvida para monitorar as informações financeiras dos clientes e alterar automaticamente a situação conforme regras estabelecidas. Confira como funciona em cada cenário:
Clientes novos: “Vendas somente à vista”
- Todos os novos clientes cadastrados sem um limite de crédito definido terão sua situação marcada como “Vendas Somente à Vista”. Essa condição permanece até que a equipe financeira libere o crédito manualmente.
Clientes com crédito liberado: “Cliente preferencial”
Quando o crédito for aprovado manualmente, o cliente será promovido automaticamente à categoria de “Cliente Preferencial”. Ele poderá realizar compras dentro do limite de crédito, desde que não haja títulos em atraso.
Limite de crédito ultrapassado: “Limite ultrapassado”
Se o cliente ultrapassar o limite de crédito estabelecido, o sistema alterará sua situação para “Limite Ultrapassado”. Nesse caso, qualquer nova venda precisará de autorização do supervisor.
Títulos em atraso de 1 a 15 dias: “Ultrapassou prazo”
Clientes com títulos em atraso de 1 a 15 dias terão sua situação modificada para “Ultrapassou Prazo”. Esse status serve como alerta, mas ainda permite que o cliente continue comprando.
Títulos em atraso de mais de 15 dias: “Vendas somente à vista”
Se houver títulos vencidos há mais de 15 dias, a situação será automaticamente alterada para “Vendas Somente à Vista”. Novas compras só serão permitidas mediante pagamento imediato.
Clientes em dia e dentro do limite de crédito: “Cliente preferencial”
Clientes que estiverem em dia com seus pagamentos e dentro do limite de crédito serão automaticamente classificados como “Cliente Preferencial”, beneficiando-se de melhores condições de compra.
Benefícios da automatização
A automatização das situações financeiras oferece vantagens significativas:
Eficiência: Todo o processo é 100% automatizado, eliminando a necessidade de monitoramento manual e garantindo que os status sejam atualizados automaticamente.
Precisão: A mudança automática de status assegura que as condições de crédito e prazos sejam seguidos rigorosamente, minimizando riscos de erros e fraudes.
Agilidade: As decisões sobre vendas e crédito são tomadas de forma mais rápida e assertiva, melhorando o relacionamento com o cliente.
Segurança: Com regras claras e baseadas em critérios financeiros sólidos, a automação oferece maior controle sobre riscos e inadimplência.
Conclusão
Com essa inovação, estamos investindo em tecnologia para oferecer uma gestão financeira mais eficiente e segura. Acreditamos que a automatização das situações financeiras trará inúmeros benefícios, fortalecendo ainda mais a relação de confiança com nossos clientes. Fique atento às nossas próximas atualizações para não perder nenhuma novidade!
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